Май – июнь

Глава первая

I. Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года

II. Об анонимных ругательных письмах

III. План обличительной повести из современной жизни

Глава вторая

I. Прежние землевладельцы — будущие дипломаты

II. Дипломатия перед мировыми вопросами

III. Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, — решение не дипломатическое

Глава третья

I. Германский мировой вопрос. Германия — страна протестующая

II. Один гениально-мнительный человек

III. И сердиты и сильны

IV. Черное войско. Мнение легионов как новый элемент цивилизации

V. Довольно неприятный секрет

Глава четвертая

I. Любители турок

II. Золотые фраки. Прямолинейные